Sò passati più di 60 anni dapoi chì u primu "fasciu di luce coerente" hè statu generatu in un laburatoriu californianu in u 1960. Cum'è l'inventore di u laser, TH Maiman, hà dettu: "Un laser hè una suluzione in cerca di un prublema". U laser, cum'è strumentu, penetra gradualmente in parechji campi cum'è a trasfurmazione industriale, e cumunicazioni ottiche è l'informatica di dati.
L'imprese laser chinesi, cunnisciute cum'è i "Rè di l'Involuzione", si basanu nantu à u "prezzu per u vulume" per piglià quote di mercatu, ma paganu u prezzu di a calata di i profitti.
U mercatu domesticu hè cascatu in una cuncurrenza feroce, è e cumpagnie laser si sò vultate versu l'esternu è anu messu i veli per circà un "novu cuntinente" per i laser cinesi. In u 2023, China Laser hà iniziatu ufficialmente u so "primu annu di andà à l'esteru". À l'Expo Internaziunale di a Luce di Monaco in Germania à a fine di ghjugnu di questu annu, più di 220 cumpagnie cinesi anu fattu una apparizione di gruppu, facendu di questu u paese cù u più grande numeru di espositori, eccettu a Germania ospitante.
A barca hà passatu i Dieci Mila Monti ? Cumu pò China Laser cuntà nantu à u "volume" per stà ferma, è nantu à chì deve cuntà per andà più luntanu ?
1. Da a "decada d'oru" à u "mercatu sanguinariu"
Cum'è rappresentante di e tecnulugie emergenti, a ricerca naziunale in l'industria laser ùn hà micca cuminciatu tardi, cuminciendu guasi à u listessu tempu chè quelle internaziunali. U primu laser di u mondu hè surtitu in u 1960. Quasi à u listessu tempu, in Aostu 1961, u primu laser di a Cina hè natu à l'Istitutu di Ottica è Meccanica di Changchun di l'Accademia Cinese di e Scienze.
Dopu à quessa, e grande cumpagnie di apparecchiature laser in u mondu sò state create una dopu à l'altra. In u primu decenniu di a storia di i laser, sò nati Bystronic è Coherent. In l'anni 1970, II-VI è Prima sò state create successivamente. TRUMPF, u capu di e macchine utensili, hà ancu principiatu in u 1977. Dopu avè purtatu un laser CO₂ da a so visita in i Stati Uniti in u 2016, l'attività laser di TRUMPF hà cuminciatu.
Nant'à a strada di l'industrializazione, e cumpagnie laser chinesi anu cuminciatu relativamente tardi. Han's Laser hè statu creatu in u 1993, Huagong Technology hè stata creata in u 1999, Chuangxin Laser hè statu creatu in u 2004, JPT hè statu creatu in u 2006 è Raycus Laser hè statu creatu in u 2007. Queste giovani cumpagnie laser ùn anu micca un vantaghju di primu mutore, ma anu u momentum per attaccà più tardi.
In l'ultimi 10 anni, i laser chinesi anu cunnisciutu una "decada d'oru" è a "sustituzione domestica" hè in pienu svolgimentu. Da u 2012 à u 2022, u tassu di crescita annuale cumpostu di l'industria di l'apparecchiature di trasfurmazione laser di u mo paese supererà u 10%, è u valore di pruduzzione righjunghjerà 86,2 miliardi di yuan da u 2022.
In l'ultimi cinque anni, u mercatu di i laser à fibra hà prumuvutu rapidamente a sustituzione domestica à una velocità visibile à ochju nudu. A quota di mercatu di i laser à fibra domestichi hè aumentata da menu di u 40% à quasi u 70% in cinque anni. A quota di mercatu di l'American IPG, u principale laser à fibra, in Cina hè calata bruscamente da u 53% in u 2017 à u 28% in u 2022.
Figura: Paesaggio di a cumpetizione di u mercatu di i laser à fibra in Cina da u 2018 à u 2022 (fonte di dati: China Laser Industry Development Report)
Ùn parlemu micca di u mercatu di bassa putenza, chì hà basicamente ottenutu una sustituzione domestica. À ghjudicà da a "cumpetizione di 10.000 watt" in u mercatu di alta putenza, i pruduttori naziunali si cumpete trà di elli, dimustrendu a "Velocità China" à u massimu. IPG hà pigliatu 13 anni da a liberazione di u primu laser à fibra di qualità industriale di 10 watt in u mondu in u 1996 à a liberazione di u primu laser à fibra di 10.000 watt, mentre chì Raycus Laser hà pigliatu solu 5 anni per passà da 10 watt à 10.000 watt.
In a cumpetizione di 10.000 watt, i pruduttori naziunali si sò uniti à a battaglia unu dopu l'altru, è a lucalizazione avanza à un ritmu allarmante. Oghje, 10.000 watt ùn hè più un novu termine, ma un bigliettu per l'imprese per entre in u circhiu laser cuntinuu. Trè anni fà, quandu Chuangxin Laser hà espostu u so laser à fibra di 25.000 watt à a Shanghai Munich Light Expo, hà causatu un ingorgu stradale. Tuttavia, in varie mostre laser di quest'annu, "10.000 watt" hè diventatu u standard per l'imprese, è ancu 30.000 watt, L'etichetta di 60.000 watt pare ancu cumuna. À u principiu di settembre di quest'annu, Pentium è Chuangxin anu lanciatu a prima macchina di taglio laser di 85.000 watt di u mondu, battendu di novu u record di putenza laser.
À questu puntu, a cumpetizione di 10.000 watt hè ghjunta à a fine. E macchine di taglio laser anu rimpiazzatu cumpletamente i metudi di trasfurmazione tradiziunali cum'è u taglio à plasma è à fiamma in u campu di u taglio di piastre medie è spesse. L'aumentu di a putenza laser ùn cuntribuirà più significativamente à l'efficienza di taglio, ma aumenterà i costi è u cunsumu energeticu.
Figura: Cambiamenti di i tassi d'interessu netti di e cumpagnie laser da u 2014 à u 2022 (fonte di dati: Wind)
Mentre a cumpetizione di 10.000 watt hè stata una vittoria cumpleta, a feroce "guerra di i prezzi" hà ancu datu un colpu dulurosu à l'industria laser. Ci hè vulsutu solu 5 anni per chì a quota naziunale di i laser à fibra si sparghjessi, è ci hè vulsutu solu 5 anni per chì l'industria di i laser à fibra passassi da enormi profitti à picculi profitti. In l'ultimi cinque anni, e strategie di riduzione di i prezzi sò state un mezzu impurtante per e principali cumpagnie naziunali per aumentà a quota di mercatu. I laser naziunali anu "scambiatu prezzu per vulume" è inundatu u mercatu per cumpete cù i pruduttori stranieri, è a "guerra di i prezzi" s'hè gradualmente intensificata.
Un laser à fibra di 10.000 watt hè statu vindutu per 2 milioni di yuan in u 2017. Da u 2021, i pruduttori naziunali anu riduttu u so prezzu à 400.000 yuan. Grazie à u so enorme vantaghju di prezzu, a quota di mercatu di Raycus Laser hà paru cù IPG per a prima volta in u terzu trimestre di u 2021, ottenendu una svolta storica in a sustituzione domestica.
Entrendu in u 2022, mentre u numeru di cumpagnie laser naziunali cuntinueghja à cresce, i pruduttori di laser sò entrati in a fase di "involuzione" di a cumpetizione trà di elli. U principale campu di battaglia in a guerra di i prezzi di i laser hè passatu da u segmentu di i prudutti di bassa putenza 1-3 kW à u segmentu di i prudutti di alta putenza 6-50 kW, è e cumpagnie sò in cumpetizione per sviluppà laser in fibra di più alta putenza. Cuponi di prezzu, cuponi di serviziu, è alcuni pruduttori naziunali anu ancu lanciatu un pianu di "accontu zero", mettendu l'equipaggiu gratuitamente à i pruduttori à valle per a prova, è a cumpetizione hè diventata feroce.
À a fine di u "roll", e cumpagnie laser sudate ùn anu micca aspettatu una bona racolta. In u 2022, u prezzu di i laser à fibra in u mercatu cinese calerà di 40-80% annantu à l'annu precedente. I prezzi naziunali di certi prudutti sò stati ridutti à un decimu di i prezzi impurtati. E cumpagnie si basanu principalmente nantu à l'aumentu di e spedizioni per mantene i margini di prufittu. U gigante naziunale di i laser à fibra Raycus hà sperimentatu un aumentu sustanziale di e spedizioni annantu à l'annu precedente, ma u so redditu operativu hè diminuitu di 6,48% annantu à l'annu precedente, è u so prufittu nettu hè diminuitu di più di 90% annantu à l'annu precedente. A maiò parte di i pruduttori naziunali chì a so attività principale hè i laser vedranu forti profitti netti in calata in u 2022.
Figura: Tendenza di a "guerra di i prezzi" in u campu laser (fonte di dati: cumpilata da informazioni publiche)
Ancu s'è e principali cumpagnie straniere anu subitu cuntrasti in a "guerra di i prezzi" in u mercatu cinese, basendu si nantu à e so fundazioni prufonde, a so prestazione ùn hè micca diminuita ma hè aumentata.
A causa di u monopoliu di u Gruppu TRUMPF nantu à l'attività di fonte di luce per macchine di litografia EUV di a cumpagnia tecnologica olandese ASML, u so vulume di ordini in l'annu fiscale 2022 hè aumentatu da 3,9 miliardi d'euri in u listessu periodu di l'annu scorsu à 5,6 miliardi d'euri, un aumentu significativu di u 42% annantu à l'annu precedente; E vendite di Gaoyi in l'annu fiscale 2022 dopu l'acquisizione di Guanglian Revenue sò aumentate di u 7% annantu à l'annu precedente, è u vulume di ordini hà righjuntu 4,32 miliardi di dollari americani, un aumentu di u 29%. A prestazione hà superatu l'aspettative per u quartu trimestre consecutivu.
Dopu avè persu terrenu in u mercatu cinese, u più grande mercatu per a trasfurmazione laser, e cumpagnie straniere ponu ancu ottene prestazioni record. Chì pudemu amparà da u percorsu di sviluppu laser di e principali cumpagnie internaziunali?
2. «Integrazione verticale» vs. «Integrazione diagonale»
Infatti, prima chì u mercatu domesticu ghjunghji à 10 000 watt è lancia una "guerra di i prezzi", e principali cumpagnie straniere anu cumpletatu un ciclu d'involuzione prima di u previstu. Tuttavia, ciò chì anu "rotulatu" ùn hè micca u prezzu, ma u layout di u produttu, è anu iniziatu l'integrazione di a catena industriale per mezu di fusioni è acquisizioni. percorsu di espansione.
In u duminiu di a trasfurmazione laser, e cumpagnie internaziunali di punta anu pigliatu duie strade diverse: nantu à a strada di l'integrazione verticale intornu à una sola catena industriale di produttu, IPG hè un passu avanti; mentre chì e cumpagnie rapprisentate da TRUMPF è Coherent anu sceltu "Integrazione obliqua" significa integrazione verticale è espansione di u territoriu orizzontale "cù e duie mani". E trè cumpagnie anu successivamente iniziatu e so ere, vale à dì l'era di a fibra ottica rapprisentata da IPG, l'era di u discu rapprisentata da TRUMPF, è l'era di u gasu (cumpresi l'eccimeri) rapprisentata da Coherent.
IPG domina u mercatu cù i laser à fibra. Dapoi a so quotazione in u 2006, eccettu per a crisa finanziaria di u 2008, u redditu operativu è i profitti sò rimasti à un livellu altu. Dapoi u 2008, IPG hà acquistatu una seria di pruduttori cù tecnulugie di dispositivi cum'è isolatori ottici, lenti di accoppiamentu otticu, reticoli di fibra è moduli ottici, cumpresi Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics è Menara Networks, per realizà l'integrazione verticale in u settore a monte di a catena industriale di i laser à fibra.
In u 2010, l'integrazione verticale ascendente di IPG era praticamente cumpletata. A cumpagnia hà righjuntu una capacità di autoproduzione di quasi u 100% di i cumpunenti principali, significativamente davanti à i so cuncurrenti. Inoltre, hà pigliatu a direzzione in tecnulugia è hà pioniere a prima strada tecnologica di l'amplificatore in fibra in u mondu. IPG era in u campu di i laser in fibra. Pusate fermamente nantu à u tronu di a duminazione mundiale.
Figura: Prucessu d'integrazione di a catena industriale IPG (fonte di dati: compilazione d'infurmazioni publiche)
Attualmente, e cumpagnie laser naziunali, chì sò intrappulate in una "guerra di i prezzi", sò entrate in a fase di "integrazione verticale". Integranu verticalmente a catena industriale à monte è realizanu l'autoproduzione di cumpunenti core, rinfurzendu cusì a voce di i prudutti in u mercatu.
In u 2022, mentre a "guerra di i prezzi" diventa sempre più seria, u prucessu di lucalizazione di i dispositivi principali serà cumpletamente acceleratu. Parechji pruduttori di laser anu fattu scoperte in a tecnulugia laser drogata cù itterbiu à doppiu rivestimentu (triplu rivestimentu) di campu di grande modu; a tarifa di cumpunenti passivi fatti da sè stessu hè aumentata significativamente; alternative domestiche cum'è isolatori, collimatori, combinatori, accoppiatori è reticoli di fibra sò diventati sempre più pupulari. Matura. E cumpagnie principali cum'è Raycus è Chuangxin anu aduttatu a strada di l'integrazione verticale, sò state profondamente impegnate in i laser à fibra, è anu ottenutu gradualmente un cuntrollu indipendente di i cumpunenti attraversu una maggiore ricerca è sviluppu tecnologicu è fusioni è acquisizioni.
Quandu a "guerra" chì hè durata per parechji anni hè finita, u prucessu d'integrazione di a catena industriale di l'imprese principali s'hè acceleratu, è à u listessu tempu, e piccule è medie imprese anu realizatu una cumpetizione differenziata in suluzioni persunalizate. À u 2023, a tendenza di a guerra di i prezzi in l'industria laser s'hè indebulita, è a redditività di e cumpagnie laser hè aumentata significativamente. Raycus Laser hà ottenutu un prufittu netu di 112 milioni di yuan in a prima metà di u 2023, un aumentu di 412,25%, è hè finalmente surtita da l'ombra di a "guerra di i prezzi".
U rappresentante tipicu di un'altra via di sviluppu di "integrazione obliqua" hè u Gruppu TRUMPF. U Gruppu TRUMPF hà cuminciatu cum'è una sucietà di macchine utensili. L'attività laser à l'iniziu era principalmente laser à diossidu di carbonu. Più tardi, hà acquistatu HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), è hà allargatu a so attività laser à statu solidu. In l'attività di e macchine da taglio laser è à acqua, u primu laser à discu sperimentale hè statu lanciatu in u 1999 è da tandu hà occupatu fermamente a pusizione dominante in u mercatu di i dischi. In u 2008, TRUMPF hà acquistatu SPI, chì era stata capace di cumpete cù IPG, per 48,9 milioni di dollari americani, purtendu i laser à fibra in u so territoriu cummerciale. Hà ancu fattu frequenti mosse in u campu di i laser ultraveloci. Hà acquistatu successivamente i pruduttori di laser à impulsi ultracorti Amphos (2018) è Active Fiber Systems GmbH (2022), è cuntinueghja à riempie u viotu in u layout di e tecnulugie laser ultraveloci cum'è dischi, lastre è amplificazione di fibre. "puzzle". In più di u layout urizzuntale di vari prudutti laser cum'è laser à discu, laser à diossidu di carbonu è laser à fibra, u Gruppu TRUMPF hà ancu boni risultati in l'integrazione verticale di a catena industriale. Fornisce ancu prudutti cumpleti di equipaggiamenti per macchine à e cumpagnie à valle è hà ancu un vantaghju cumpetitivu in u campu di e macchine utensili.
Figura: Prucessu d'integrazione di a catena industriale di u Gruppu TRUMPF (fonte di dati: compilazione d'infurmazioni publiche)
Questa strada permette l'autoproduzione verticale di tutta a linea, da i cumpunenti principali à l'equipaggiu cumpletu, dispone orizzontalmente i prudutti laser multitecnici è cuntinueghja à allargà i limiti di i prudutti. Han's Laser è Huagong Technology, cumpagnie naziunali principali in u campu laser, seguitanu a stessa strada, classificandosi prima è seconda trà i pruduttori naziunali in termini di ricavi operativi tuttu l'annu.
A sfocatura di i cunfini à monte è à valle hè una caratteristica tipica di l'industria laser. A causa di l'unitizazione è a modularizazione di a tecnulugia, a soglia d'entrata ùn hè micca alta. Cù a so propria basa è l'incuragimentu di u capitale, ùn ci sò micca assai pruduttori naziunali chì sò capaci di "apre novi territorii" in diverse tracce. Raramente vistu. In l'ultimi anni, altri pruduttori naziunali anu rinfurzatu gradualmente e so capacità d'integrazione è anu sfocatu gradualmente i cunfini di a catena industriale. E relazioni originali di a catena di furnimentu à monte è à valle si sò evolute gradualmente in cuncurrenti, cù una cumpetizione feroce in ogni ligame.
A cumpetizione à alta pressione hà maturatu rapidamente l'industria laser cinese, creendu una "tigre" chì ùn hà paura di i rivali stranieri è chì avanza rapidamente u prucessu di lucalizazione. Tuttavia, hà ancu creatu una situazione di "vita o morte" di "guerre di prezzi" eccessive è di cumpetizione omogenea. E cumpagnie laser cinesi anu guadagnatu una solida basandosi nantu à i "rolli". Chì faranu in u futuru?
3. Dui prescrizioni: Stabilisce nuove tecnulugie è esplorà i mercati esteri
Basendu si nantu à l'innuvazione tecnologica, pudemu risolve u prublema di duver sanguinà soldi per rimpiazzà u mercatu cù prezzi bassi; basendu si nantu à l'espurtazioni di laser, pudemu risolve u prublema di a cuncurrenza feroce in u mercatu domesticu.
L'imprese laser chinesi anu avutu difficultà à ghjunghje à i capi stranieri in u passatu. In u cuntestu di cuncentrazione nantu à a sustituzione domestica, ogni grande epidemia di u mercatu di u ciclu hè guidata da imprese straniere, cù e marche lucali chì seguitanu rapidamente in 1-2 anni è rimpiazzanu i prudutti è l'applicazioni domestiche dopu à a so maturazione. Attualmente, ci hè sempre un fenomenu di imprese straniere chì piglianu l'iniziativa in u spiegamentu di applicazioni in l'industrie emergenti à valle, mentre chì i prudutti domestichi cuntinueghjanu à prumove a sustituzione.
A "sustituzione" ùn deve micca piantà si à a ricerca di "rimpiazzà". In u mumentu chì l'industria laser di a Cina hè in piena trasfurmazione, u fossu trà e tecnulugie laser chjave di i pruduttori naziunali è i paesi stranieri si riduce gradualmente. Hè precisamente per implementà proattivamente e nuove tecnulugie è circà di superà in l'anguli, per sbarrazzassi di "utilizà un bonu timing per u destinu di prezzu per vulume".
In generale, a cunfigurazione di e nove tecnulugie richiede l'identificazione di u prossimu sboccu industriale. A trasfurmazione laser hà passatu per un'era di taglio duminata da u taglio di lamiere è un'era di saldatura catalizzata da u novu boom energeticu. U prossimu ciclu industriale puderia passà à campi di microtrasfurmazione cum'è i pan-semiconduttori, è i laser è l'equipaggiamenti laser currispondenti libereranu una dumanda à grande scala. U "puntu di partita" di l'industria passerà ancu da a "cumpetizione originale di 10.000 watt" di laser continui di alta putenza à a "cumpetizione ultraveloce" di laser à impulsi ultracorti.
Fighjendu specificamente zone più suddivise, pudemu fucalizza nantu à e scoperte in novi campi d'applicazione da "0 à 1" durante u novu ciclu tecnologicu. Per esempiu, si prevede chì u tassu di penetrazione di e cellule perovskite ghjunghjerà à u 31% dopu à u 2025. Tuttavia, l'equipaggiu laser originale ùn pò micca risponde à i requisiti di precisione di trasfurmazione di e cellule perovskite. E cumpagnie laser anu bisognu di implementà novi equipaghji laser in anticipu per ottene un cuntrollu indipendente di a tecnulugia core. , migliurà u margine di prufittu grossu di l'equipaggiu è piglià rapidamente u mercatu futuru. Inoltre, scenarii d'applicazione promettenti cum'è l'almacenamentu di energia, l'assistenza medica, l'industrie di display è semiconduttori (laser lift-off, laser annealing, trasferimentu di massa), "IA + fabricazione laser", ecc. meritanu ancu attenzione.
Cù u sviluppu cuntinuu di a tecnulugia è di i prudutti laser naziunali, si prevede chì u laser diventerà una carta di visita per l'imprese cinesi per andà à l'esteru. U 2023 hè u "primu annu" per i laser per andà à l'esteru. Di fronte à i grandi mercati stranieri chì anu bisognu urgente di sfondà, l'equipaggiamenti laser seguiranu i pruduttori di applicazioni terminali à valle per andà à l'esteru, in particulare l'industria cinese di batterie à u litiu è di nuove energie "à l'avanguardia", chì furnisce opportunità per l'esportazione di equipaggiamenti laser. U mare porta opportunità storiche.
Attualmente, andà à l'esteru hè diventatu un cunsensu di l'industria, è e cumpagnie chjave anu cuminciatu à piglià azzioni per espansione attiva di u layout à l'esteru. L'annu passatu, Han's Laser hà annunziatu chì prevede d'investisce 60 milioni di dollari americani per stabilisce una filiale "Green Energy Industry Development Co., Ltd." in i Stati Uniti per esplorà u mercatu americanu; Lianying hà stabilitu una filiale in Germania per esplorà u mercatu europeu è hà attualmente cooperatu cù un numeru di fabbriche di batterie europee. Faremu scambii tecnichi cù l'OEM; Haimixing si concentrerà ancu nantu à l'esplorazione di i mercati à l'esteru attraversu prughjetti d'espansione à l'esteru di fabbriche di batterie è pruduttori di veiculi naziunali è stranieri.
U vantaghju di prezzu hè a "carta vincente" per e cumpagnie laser cinesi per andà à l'esteru. L'equipaggiu laser naziunale hà evidenti vantaghji di prezzu. Dopu a lucalizazione di i laser è di i cumpunenti principali, u costu di l'equipaggiu laser hè diminuitu significativamente, è a forte cumpetizione hà ancu fattu calà i prezzi. L'Asia-Pacificu è l'Europa sò diventate e principali destinazioni per l'esportazioni di laser. Dopu esse andati à l'esteru, i pruduttori naziunali saranu capaci di compie transazzioni à prezzi più alti di e quotazioni lucali, aumentendu assai i profitti.
Tuttavia, a proporzione attuale di l'esportazioni di prudutti laser in u valore di pruduzzione di l'industria laser di a Cina hè sempre bassa, è andà à l'esteru si scontrerà cù prublemi cum'è un effettu di marca insufficiente è capacità di serviziu di lucalizazione debuli. Hè sempre una strada longa è difficiule per "andà avanti" veramente.
A storia di u sviluppu di u laser in Cina hè una storia di lotta crudele basata annantu à a lege di a giungla.
In l'ultimi deci anni, e cumpagnie laser anu sperimentatu u battesimu di a "cumpetizione di 10.000 watt" è di e "guerre di prezzi" è anu creatu una "avanguardia" chì pò cumpete cù e marche straniere in u mercatu domesticu. I prossimi deci anni saranu un mumentu criticu per i laser domestichi per passà da un "mercatu sanguinante" à l'innuvazione tecnologica, è da a sustituzione domestica à u mercatu internaziunale. Solu camminendu bè sta strada l'industria laser cinese pò realizà a so trasfurmazione da "seguità è corre accantu" à u saltu "principale".
Data di publicazione: 23 d'ottobre di u 2023
