Ci hè più di 60 anni da quandu u primu "razzu di luce coherente" hè statu generatu in un laboratoriu di California in u 1960. Cum'è l'inventore di u laser, TH Maiman, hà dettu: "Un laser hè una suluzione in cerca di un prublema". Laser, cum'è un strumentu, Hè à pocu à pocu penetrendu in parechji campi cum'è u trasfurmazioni industriale, cumunicazioni otticu, è l'informatica di dati.
L'imprese laser cinesi, cunnisciute cum'è i "Re di Involuzione", s'appoghjanu à u "prezzu per u voluminu" per piglià a parte di u mercatu, ma paganu u prezzu per i profitti cadenti.
U mercatu domesticu hè cascatu in una cumpetizione feroce, è l'imprese di laser si sò vultate à l'esternu è si sò partiti per circà un "novu cuntinente" per i laser chinesi. In 2023, China Laser hà iniziatu ufficialmente u so "primu annu di andà oltremare". À a Munich International Light Expo in Germania à a fine di ghjugnu di questu annu, più di 220 cumpagnie cinesi anu fattu un apparizione di gruppu, facendu u paese cù u più grande numaru di espositori eccettu l'ospitu Germania.
A barca hà passatu i Dieci Mille Munti ? Cumu pò China Laser s'appoghjanu nantu à u "volume" per stà fermu, è ciò chì deve s'appoghjanu per andà più luntanu?
1. Da a "decada d'oru" à u "mercatu sanguinante"
Cum'è un rapprisintanti di e tecnulugii emergenti, a ricerca di l'industria laser naziunale hà iniziatu micca tardu, principiendu quasi à u stessu tempu cum'è quelli internaziunali. U primu laser di u mondu hè ghjuntu in 1960. Quasi à u stessu tempu, in l'aostu di u 1961, u primu laser di a Cina hè natu in l'Istitutu di Ottica è Meccanica di Changchun di l'Academia Cinese di Scienze.
Dopu à quessa, e cumpagnie d'equipaggiu laser à grande scala in u mondu sò state stabilite una dopu l'altru. In u primu decenniu di a storia laser, Bystronic è Coherent sò nati. In l'anni 1970, II-VI è Prima sò stati stabiliti successivamente. TRUMPF, u capu di a machina arnesi, hà ancu principiatu in u 1977. Dopu avè purtatu un laser CO₂ da a so visita à i Stati Uniti in 2016, l'affari laser di TRUMPF hà iniziatu.
Nantu à a pista di l'industrializazione, l'imprese laser cinesi cumincianu relativamente tardi. Han's Laser hè statu stabilitu in 1993, Huagong Technology hè statu stabilitu in 1999, Chuangxin Laser hè statu stabilitu in 2004, JPT hè statu stabilitu in 2006, è Raycus Laser hè statu stabilitu in 2007. Questi ghjovani cumpagnie laser ùn anu micca un vantaghju di primu muvimentu, ma sò avè l'impulsu per attaccà dopu.
In l'ultimi 10 anni, i lasers chinesi anu sperimentatu una "decada d'oru" è a "sustituzione domestica" hè in piena. Da u 2012 à u 2022, u tassu di crescita annuale cumpostu di l'industria di l'equipaggiu di trasfurmazioni laser di u mo paese supererà u 10%, è u valore di a pruduzzioni ghjunghjerà à 86,2 miliardi di yuan da u 2022.
In l'ultimi cinque anni, u mercatu di laser di fibra hà prumuvutu rapidamente a sustituzzioni domestica à una velocità visibile à l'occhiu nudu. A quota di mercatu di laser di fibra domestica hè aumentata da menu di 40% à quasi 70% in cinque anni. A quota di mercatu di l'IPG americanu, u principale laser di fibra, in Cina hè cascata drasticamente da 53% in 2017 à 28% in 2022.
Figura: U panorama di a cumpetizione di u mercatu di laser in fibra in Cina da 2018 à 2022 (fonte di dati: Rapportu di Sviluppu di l'Industria Laser Chine)
Ùn parlemu micca di u mercatu di bassa putenza, chì hà ottinutu basu à a sustituzione domestica. A ghjudicà da a "cumpetizione di 10 000 watt" in u mercatu d'alta putenza, i pruduttori domestici cumpetenu cù l'altri, dimustrendu "China Speed" à u massimu. Ci hà pigliatu IPG 13 anni da a liberazione di u primu laser di fibra di qualità industriale di 10 watt in u 1996 à a liberazione di u primu laser di fibra di 10.000 watt, mentre chì u Raycus Laser hà pigliatu solu 5 anni per passà da 10 watt à 10.000. watts.
In a cumpetizione di 10 000 watt, i pruduttori domestici anu unitu à a battaglia unu dopu l'altru, è a localizazione avanza à un ritmu alarmante. Oghje, 10 000 watts ùn hè più un novu termini, ma un bigliettu per l'imprese per entra in u circulu laser cuntinuu. Trè anni fà, quandu Chuangxin Laser hà esibitu u so laser di fibra di 25 000 watt à a Shanghai Munich Light Expo, hà causatu un trafficu. In ogni casu, in diverse mostre laser quist'annu, "10 000 watt" hè diventatu u standard per l'imprese, è ancu 30 000 watt, L'etichetta di 60 000 watt pare ancu cumuna. A principiu di settembre di questu annu, Pentium è Chuangxin anu lanciatu a prima macchina di taglio laser di 85 000 watt in u mondu, battendu di novu u record di wattage laser.
À questu puntu, a cumpetizione di 10 000 watt hè ghjunta à a fine. Macchine di taglio laser anu rimpiazzatu cumplettamente i metudi di trasfurmazioni tradiziunali, cum'è u taglio di plasma è di fiamma in u campu di u taglio di piastra media è grossa. Aumentà a putenza laser ùn cuntribuisce più significativamente à l'efficienza di taglio, ma aumenterà i costi è u cunsumu d'energia. .
Figura: Cambiamenti in i tassi d'interessu netti di l'imprese laser da 2014 à 2022 (fonte di dati: Wind)
Mentre chì a cumpetizione di 10 000 watt era una vittoria cumpleta, a feroce "guerra di i prezzi" hà ancu fattu un colpu doloroso à l'industria laser. Pigliò solu 5 anni per a parte domestica di i laser in fibra per sfondà, è solu 5 anni per l'industria di u laser in fibra per passà da enormi profitti à picculi profitti. In l'ultimi cinque anni, e strategie di riduzzione di u prezzu sò stati un mezzu impurtante per e cumpagnie domestiche principali per aumentà a quota di mercatu. I laser domestici anu "prezzu cummercializatu per u voluminu" è inundatu in u mercatu per cumpete cù i pruduttori d'oltremare, è a "guerra di i prezzi" hà gradualmente scalatu.
Un laser di fibra di 10 000 watt vindutu finu à 2 milioni di yuan in 2017. Da 2021, i pruduttori domestici anu riduciutu u so prezzu à 400 000 yuan. Grazie à u so grande vantaghju di prezzu, a quota di mercatu di Raycus Laser hà ligatu IPG per a prima volta in u terzu trimestre di u 2021, ottenendu un avanzu storicu in a sustituzione domestica.
Entra in u 2022, cum'è u numeru di cumpagnie laser domestiche cuntinueghja à aumentà, i pruduttori di laser sò entrati in u stadiu di "involuzione" di a cumpetizione cù l'altri. U principale campu di battaglia in a guerra di u prezzu di u laser hè cambiatu da u segmentu di produttu di 1-3 kW di bassa putenza à u segmentu di produttu d'alta putenza 6-50 kW, è l'imprese sò in competizione per sviluppà laser di fibra di putenza più alta. I cuponi di prezzu, i cupuni di serviziu, è certi pruduttori domestici anu ancu lanciatu un pianu di "pagamentu zero", mettendu l'equipaggiu gratuitamente à i pruduttori downstream per a prova, è a cumpetizione hè diventata feroce.
À a fine di u "rollu", e cumpagnie di laser sudatu ùn anu micca aspittatu per una bona racolta. In u 2022, u prezzu di i laser di fibra in u mercatu cinese calarà da 40-80% annu à annu. I prezzi domestici di certi prudutti sò stati ridotti à un decimu di i prezzi impurtati. L'imprese si basanu principarmenti in l'aumentu di e spedizioni per mantene i marghjini di prufittu. U giant laser di fibra naziunale Raycus hà sperimentatu un incrementu sustinibule annu in i spedizioni, ma u so redditu operativu hè cascatu di 6,48% annu, è u so prufittu nettu hè cascatu di più di 90% annu. A maiò parte di i fabricatori domestici chì a so attività principale hè i laser vederanu forti profitti netti in u 2022.
Figura: tendenza "Guerra di i prezzi" in u campu di u laser (fonte di dati: compilatu da l'infurmazione publica)
Ancu s'è i principali cumpagnie d'oltremare anu patitu scontri in a "guerra di i prezzi" in u mercatu cinese, affittendu à i so fundamenti prufondi, u so rendimentu ùn hè micca diminuitu ma aumentatu.
A causa di u monopoliu di TRUMPF Group in l'attività di fonte luminosa di a macchina di litografia EUV di a cumpagnia di tecnulugia olandese ASML, u so voluminu di ordini in l'annu fiscale 2022 hè aumentatu da 3,9 miliardi d'euros in u listessu periodu di l'annu passatu à 5,6 miliardi d'euros, un aumentu significativu annu à annu. di 42%; A vendita di Gaoyi in u fisicu 2022 dopu l'acquistu di Guanglian Revenue hà aumentatu di 7% annu à l'annu, è u voluminu di ordini hà righjuntu US $ 4,32 miliardi, un aumentu annu di 29%. U rendiment hà superatu l'aspettattivi per u quartu trimestre consecutivu.
Dopu à pèrdite terra in u mercatu Chinese, u più grande mercatu di trasfurmazioni laser, cumpagnii d'oltremare pò sempre ghjunghje sin'à record altu rendiment. Chì pudemu amparà da u percorsu di sviluppu laser di i principali cumpagnie internaziunali?
2. "Integrazione verticale" versus "Integrazione diagonale"
In fatti, prima chì u mercatu domesticu righjunghji 10 000 watts è lancia una "guerra di prezzi", i principali cumpagnie d'oltremare anu cumpletu una volta di involuzione prima di u calendariu. In ogni casu, ciò chì "rotulanu" ùn hè micca u prezzu, ma u layout di u produttu, è anu cuminciatu l'integrazione di a catena industriale per fusioni è acquisti. via di espansione.
In u campu di l'elaborazione laser, l'imprese leader internaziunali anu pigliatu dui percorsi diffirenti: nantu à a strada di integrazione verticale intornu à una sola catena di l'industria di u produttu, IPG hè un passu avanti; mentri l'imprese rapprisentate da TRUMPF è Coherent anu sceltu "integrazione oblicu" significa integrazione verticale è espansione di u territoriu horizontale "cù duie mani". E trè cumpagnie anu successivamente principiatu e so epoche, à dì l'era di a fibra ottica rapprisintata da IPG, l'era di discu rapprisentata da TRUMPF, è l'era di gas (cumpresu l'excimer) rapprisentata da Coherent.
IPG domina u mercatu cù laser di fibra. Dapoi u so listinu in u 2006, fora di a crisa finanziaria in u 2008, l'ingudu operativu è i prufitti sò stati à un altu livellu. Dapoi u 2008, IPG hà acquistatu una seria di fabricatori cù tecnulugia di dispositivi cum'è isolatori ottici, lenti di accoppiamentu otticu, griglie di fibra è moduli ottici, cumprese Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, è Menara Networks, per realizà integrazione verticale in upstream di a catena di l'industria di u laser in fibra. .
In u 2010, l'integrazione verticale ascendente di IPG hè stata cumpleta. A cumpagnia hà ottenutu quasi 100% di capacità d'autoproduzione di cumpunenti core, significativamente davanti à i so cuncurrenti. Inoltre, hà pigliatu u capu in a tecnulugia è hà pioniere a prima strada di tecnulugia di amplificatore di fibra in u mondu. IPG era in u campu di laser di fibra. Siate fermamente nantu à u tronu di a dominanza glubale.
Figura: Prucessu di integrazione di a catena di l'industria IPG (fonte di dati: compilazione di l'infurmazione publica)
Attualmente, l'imprese laser naziunali, chì sò intrappulati in una "guerra di prezzi", sò intruti in u stadiu di "integrazione verticale". Integra verticalmente a catena industriale upstream è realizà l'autoproduzione di cumpunenti core, rinfurzendu cusì a voce di i prudutti in u mercatu.
In u 2022, cum'è a "guerra di i prezzi" diventa sempre più seria, u prucessu di localizazione di i dispositi core serà cumplettamente acceleratu. Parechji pruduttori di laser anu fattu scuperte in a tecnulugia di laser dopata cù itterbiu di doppiu (triple-cladding) di campu di grande modalità; a tarifa self-made di cumpunenti passivi hà aumentatu significativamente; L'alternative domestiche cum'è l'isolatori, i collimatori, i combinatori, l'accoppiatori è i griglie di fibra sò diventate sempre più populari. Matura. Cumpagnia di punta cum'è Raycus è Chuangxin anu aduttatu a strada d'integrazione verticale, prufondamente impegnata in laser di fibra, è gradualmente ottenutu u cuntrollu indipendente di i cumpunenti attraversu a ricerca è u sviluppu di a tecnulugia è fusioni è acquisti.
Quandu a "guerra" chì dura per parechji anni hà brusgiatu, u prucessu d'integrazione di a catena industriale di l'imprese principali hà acceleratu, è à u stessu tempu, e piccule è medie imprese anu realizatu una cumpetizione differenziata in suluzioni persunalizati. Da u 2023, a tendenza di a guerra di i prezzi in l'industria di u laser hè debilitatu, è a prufittuità di l'imprese laser hà aumentatu significativamente. Raycus Laser hà ottinutu un prufittu nettu di 112 milioni di yuan in a prima mità di u 2023, una crescita di 412,25%, è infine emerge da l'ombra di a "guerra di i prezzi".
U tipicu rappresentante di un altru percorsu di sviluppu "integrazione oblicu" hè TRUMPF Group. U Gruppu TRUMPF hà iniziatu cum'è una cumpagnia di macchine utensili. L'affari di laser à u principiu era principalmente laser di diossidu di carbonu. In seguitu, hà acquistatu HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), è hà sviluppatu u so affari di laser à stati solidi. In l'affari di taglio laser è acqua, u primu laser di discu spirimintali hè statu lanciatu in u 1999 è hà da tandu fermamente occupatu a pusizione dominante in u mercatu di discu. In u 2008, TRUMPF hà acquistatu SPI, chì era statu capace di cumpete cù IPG, per US $ 48.9 milioni, purtendu laser di fibra in u so territoriu cummerciale. Hè ancu fattu movimenti frequenti in u campu di laser ultrafast. Hà successivamente acquistatu i pruduttori di laser à impulsi ultrashort Amphos (2018) è Active Fiber Systems GmbH (2022), è cuntinueghja à riempie u spaziu in u layout di tecnulugii laser ultraveloci cum'è dischi, lastre è amplificazione di fibra. "puzzle". In più di u layout horizontale di diversi prudutti laser, cum'è laser di discu, laser di diossidu di carbonu è laser di fibra, TRUMPF Group hè ancu bè in l'integrazione verticale di a catena industriale. Fornisce ancu prudutti d'equipaggiu di macchina cumpletu à e cumpagnie downstream è hà ancu un vantaghju cumpetitivu in u campu di e macchine utensili.
Figura: Prucessu di integrazione di a catena industriale di TRUMPF Group (fonte di dati: compilazione di l'infurmazione publica)
Stu percorsu permette l'autoproduzione verticale di tutta a linea da i cumpunenti core à l'equipaggiu cumpletu, mette in orizzontale i prudutti laser multitecnici, è cuntinueghja à espansione e fruntiere di u produttu. Han's Laser è Huagong Technology, cumpagnie naziunali principali in u campu di u laser, seguitanu a listessa strada, classendu u primu è u sicondu trà i pruduttori domestici in u fattu di uperazione tuttu l'annu.
A sfocatura di e frontiere upstream è downstream hè una caratteristica tipica di l'industria laser. A causa di l'unificazione è a modularizazione di a tecnulugia, u limitu di ingressu ùn hè micca altu. Cù u so propiu fundamentu è l'incuragimentu di capitale, ùn sò micca assai pruduttori domestici chì sò capaci di "apre novi territorii" in diverse piste. Raramenti vistu. Nta l'ultimi anni, altri pruduttori domestici anu rinfurzatu gradualmente e so capacità d'integrazione è anu sbulicatu gradualmente i cunfini di a catena industriale. E relazioni originali di a catena di fornitura upstream è downstream anu evolutu gradualmente in cuncurrenti, cù una cumpetizione feroce in ogni ligame.
A cumpetizione d'alta pressione hà maturatu rapidamente l'industria laser di a Cina, creendu un "tigre" chì ùn hà micca paura di i rivali d'oltremare è avanza rapidamente u prucessu di localizazione. Tuttavia, hà ancu creatu una situazione di "vita è morte" di "guerre di prezzi" eccessivu è cumpetizione omogenea. situazione. L'imprese di laser chinesi anu guadagnatu un postu fermu cunfidendu nantu à "rotoli". Chì feranu in u futuru ?
3. Dui prescriptions: Dispone di e tecnulugia novi è scopre i mercati d'oltremare
S'appoghjanu nantu à l'innuvazione tecnologica, pudemu risolve u prublema d'avè da sanguinà soldi per rimpiazzà u mercatu cù prezzi bassi; s'appoghjanu nantu à l'espurtazioni laser, pudemu risolve u prublema di a cumpetizione feroce in u mercatu domesticu.
L'imprese laser cinesi anu luttatu per ritruvà i capi d'oltremare in u passatu. In u cuntestu di fucalizza nantu à a sustituzione domestica, ogni focu maiò di u ciculu di u mercatu hè guidatu da cumpagnie straniere, cù e marche lucali chì seguitanu rapidamente in 1-2 anni è rimpiazzanu i prudutti domestici è l'applicazioni dopu a maturità. Attualmente, ci hè sempre un fenomenu di cumpagnie straniere chì piglianu a prima volta in l'implementazione di applicazioni in l'industrii emergenti downstream, mentre chì i prudutti domestici cuntinueghjanu à prumove a sustituzione.
"Sustituzioni" ùn deve micca piantà à a ricerca di "sustituitu". In u mumentu chì l'industria laser di a Cina hè in a so trasfurmazioni, u distaccu trà e tecnulugia laser chjave di i pruduttori domestici è i paesi stranieri si riduce gradualmente. Hè precisamente per implementà in modu proattivu e novi tecnulugii è cercanu di superà in i cantoni, in modu di sbarazzarsi di "using Good timing for price-for-volume destinatu.
In generale, u layout di e novi tecnulugii richiede l'identificazione di u prossimu sboccu di l'industria. U prucessu di laser hà passatu per una era di taglio duminata da u taglio di lamiera è una era di saldatura catalizzata da u novu boom energeticu. U prossimu ciculu di l'industria pò passà à i campi di micro-processazione cum'è pan-conduttori, è i laser currispondenti è l'equipaggiu laser liberanu una dumanda à grande scala. U "puntu di partita" di l'industria sarà ancu a transizione da a "cumpetizione di 10 000 watt" originale di laser cuntinui d'alta putenza à a "cumpetizione ultra-rapida" di laser à impulsi ultra-cortu.
Fighjendu specificamente aree più suddivise, pudemu fucalizza nantu à i sviluppi in novi spazii d'applicazione da "0 à 1" durante u ciculu di a nova tecnulugia. Per esempiu, a rata di penetrazione di e cellule di perovskite hè prevista per ghjunghje à 31% dopu à 2025. In ogni casu, l'equipaggiu laser originale ùn pò micca risponde à i bisogni di precisione di trasfurmazioni di e cellule perovskite. L'imprese laser anu bisognu di implementà un novu equipamentu laser in anticipu per ottene un cuntrollu indipendente di a tecnulugia core. , migliurà u marghjenu di prufittu grossu di l'equipaggiu è piglia rapidamente u mercatu futuru. Inoltre, i scenarii d'applicazioni promettenti cum'è l'almacenamiento d'energia, l'assistenza medica, l'industria di a visualizazione è di i semiconduttori (lift-off laser, annealing laser, trasferimentu di massa), "AI + manufacturing laser", etc.
Cù u sviluppu cuntinuu di a tecnulugia laser domestica è i prudutti, u laser hè previstu di diventà una carta di visita per l'imprese cinesi per andà oltremare. 2023 hè u "primu annu" per i laser per andà oltremare. Di fronte à l'immensi mercati d'oltremare chì anu urgentemente bisognu di sfondà, l'equipaggiu laser seguirà i pruduttori di l'applicazioni di terminal downstream per andà oltremare, in particulare a batteria di litio "lontana" in Cina è l'industria automobilistica di nova energia, chì darà opportunità per l'esportazione di l'equipaggiu laser. U mare porta opportunità storichi.
Attualmente, andà à l'oltremare hè diventatu un cunsensu di l'industria, è e cumpagnie chjave anu cuminciatu à piglià l'azzioni per espansione attivamente u layout d'oltremare. L'annu passatu, Han's Laser hà annunziatu chì pensa à investisce 60 milioni di dollari per stabilisce una filiale "Green Energy Industry Development Co., Ltd". in i Stati Uniti per spiegà u mercatu US; Lianying hà stabilitu una filiale in Germania per scopre u mercatu europeu è hà attualmente cooperatu cù una quantità di fabbriche di batterie europee Avemu da fà scambii tecnichi cù OEM; Haimixing si concentrerà ancu in l'esplorazione di i mercati d'oltremare attraversu prughjetti di espansione d'oltremare di fabbriche di batterie domestiche è straniere è fabricatori di veiculi.
U vantaghju di u prezzu hè u "trump card" per e cumpagnie laser cinesi per andà oltremare. L'equipaggiu laser domesticu hà vantaghji evidenti di prezzu. Dopu à a localizazione di lasers è cumpunenti core, u costu di l'equipaggiu laser hè calatu significativamente, è a feroce cumpetizione hà ancu calatu i prezzi. L'Asia-Pacificu è l'Europa sò diventati i principali destinazioni per l'esportazioni laser. Dopu à l'oltremare, i pruduttori domestici puderanu compie transacciones à prezzi più alti di i citazioni lucali, aumentendu assai i profitti.
Tuttavia, a proporzione attuale di l'espurtazioni di u produttu laser in u valore di output di l'industria laser di China hè sempre bassu, è andendu oltremare affruntà prublemi cum'è l'effettu di a marca insufficiente è e capacità di serviziu di localizazione debule. Hè sempre una strada longa è difficiule per veramente "avanzà".
A storia di sviluppu di laser in Cina hè una storia di lotta crudeli basatu nantu à a lege di a jungla.
In l'ultimi deci anni, l'imprese laser anu sperimentatu u battèsimu di a "cumpetizione di 10 000 watt" è "guerre di prezzi" è anu creatu una "avantguarda" chì pò cumpete cù marchi d'oltremare in u mercatu domesticu. I prossimi deci anni seranu un mumentu criticu per i laser domestici per passà da un "mercatu sanguinante" à l'innuvazione tecnologica, è da a sustituzione domestica à u mercatu internaziunale. Solu camminendu bè sta strada pò l'industria laser cinese rializà a so trasfurmazioni da "seguitu è curriri à fiancu" à "Leading" saltu.
Tempu di post: 23-oct-2023
